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手机产业链投资机遇仍可深挖

2019-09-12 08:11 来源?:?中国证券报·中证网?????

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北京时间9月11日凌晨1点,苹果公司的秋季新品发布会如期而至。当日,在港股、A股两地上市的苹果概念股开盘携手冲高,但随后A股苹果概念股回落,港股苹果概念股涨幅缩窄。

虽然苹果概念股11日表现低于预期,但并不妨碍分析师看好手机产业链未来的投资机遇。分析人士表示,5G手机将是2020年电子行业较确定的方向,手机产业链上所蕴藏的投资机会不容小觑;华为目前在5G基站和5G手机终端领域均取得全球领先地位,在手机芯片领域,更是实现了国产替代,预计国内产业链厂商将率先受益。

苹果概念跑输华为概念

按以往经验来看,每次苹果公司召开秋季新品发布会时,便是苹果概念股增强涨势之日。而这一次,情况有些不同。

9月11日,据Wind数据,A股市场苹果概念股早盘短线调整后冲高,Wind苹果概念板块一度涨逾0.60%,之后便持续下挫。截至当天收盘,苹果概念板块跌1.15%;板块内个股多数下跌,其中,东软载波跌4.26%,德赛电池、新纶科技、欧菲光等9只个股均跌逾3%;部分个股逆市上涨,万盛股份涨3.06%,金龙机电、鹏鼎控股均涨逾2%。

相对来说,港股苹果概念股11日表现更胜一筹。Wind港股苹果概念板块11日整体表现强势,盘中最高涨近1.90%,午后涨幅有所收窄。截至当天收盘,该板块涨幅为1.04%;板块内的11只个股中有8只上涨,富智康集团涨7.29%,报1.03港元,股价创8月2日以来的逾一个月新高;高伟电子、安捷利实业、瑞声科技均有不错涨幅。

值得注意的是,11日华为概念板块跌0.83%,相比A股苹果概念板块表现更抗跌。将时间周期拉长看,华为概念板块年初以来累计涨幅达46.53%,而同期A股苹果概念板块涨幅为46.46%,同期港股苹果概念板块涨幅为27.70%。

从港股通南向资金集中净流入的个股情况来看,近7日南向资金对5G手机相关股青睐有加,舜宇光学科技、中兴通讯、瑞声科技均跻身净流入金额前十名榜单。

国产替代备受关注

手机产业链过去一年的日子并不好过,分析人士指出,5G将带来手机市场拐点,5G手机将是2020年电子行业较确定的方向。

中金公司预计,2019年-2021年,5G手机出货量将分别达500万、9500万和2.6亿部,随着全球5G建设提速,5G手机渗透进展有望超出预期。业内人士指出,5G在为趋于成熟的智能手机市场注入新商机。

设备商方面,华为公司9月3日宣布,截至8月底华为在全球签订了50多个5G商用合同,20多万个5G基站已发货。中兴通讯2019年半年报显示,中兴通讯在全球获得25个5G商用合同,与全球60多家运营商开展5G合作。9月6日,华为在中国与德国两地同步发布麒麟990系列,包括麒麟990和麒麟9905G两款。其中麒麟9905G是全球首款旗舰5GSoC芯片,首款且唯一全集成NSA/SA两种组网模式,并在性能与能效、AI智慧算力及ISP拍摄能力等方面实现了全方位升级。据披露,计划于9月19日慕尼黑发布的华为Mate30将成首款搭载麒麟990/麒麟9905G的终端。

华为目前在5G基站和5G手机终端领域均取得全球领先地位的同时,“国产替代”的概念也备受市场关注。

业内人士表示,电子产品只有进入应用不断地迭代才能不断提高。国内电子产业链各个环节中,终端应用已经具有全球竞争力。国内终端应用厂商更应该给予国内芯片厂商更多的机会、更多的信赖、更大的容忍度。

中信建投证券在其研报中指出,高端电子元器件国产替代近期获得多项助力:科创板为科技前沿领域提供融资、定价等功能,半导体/新材料等领域显着受益;近期本土品牌加强了对本土供应商的采购倾斜,在通信上游元器件、半导体等领域均有所体现;日韩贸易摩擦亦使大陆半导体、面板公司获得话语权提升机会。


责任编辑:谢玥
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